沪指逼近3500点，全市场超4200只股票飘红

7月8日，A股全天震荡走高，创业板指领涨，沪指逼近3500点，全市场超4200只个股上涨。截至收盘，沪指涨0.7%，深成指涨1.46%，创业板指涨2.39%。从板块来看，算力硬件股集体爆发，光伏概念股盘中再度拉升，大金融、稳定币、游戏等方向轮番活跃。港股三大指数也集体上涨，截至15:13，恒生指数上涨1.06%，恒生科技指数上涨1.77%。市场人士分析认为，随着美国总统特朗普再度推迟关税实施时间，全球市场做多情绪亦再度高涨。
消息面上，据新华社报道，白宫新闻发言人卡罗琳·莱维特在当地时间7月7日下午在记者会上说，特朗普计划签署行政令，延长“对等关税”90天暂缓期，将实施时间从7月9日推迟到8月1日。同时，美国总统特朗普7日表示，将从8月1日起分别对来自日本、韩国等14个国家的进口产品征收25％至40％不等的关税。
特朗普4月2日宣布开征所谓“对等关税”，引发美国金融市场暴跌。在多方压力下，特朗普又在4月9日宣布暂缓对部分贸易对象征收高额“对等关税”90天，但维持10％的“基准关税”。
展望后市，招商证券表示，6月24日以来，受益于“反内卷”和AI大产业趋势，创业板指、科技龙头、质量类指数涨幅居前，行业中钢铁、新能源、建材、传媒、通信、电子等领涨。其预计，从中期的趋势来看，“反内卷”是推动指数走牛的关键力量，“反内卷”驱动上市公司削减资产开支，出清过剩产能，经济供求关系边际改善，企业盈利能力和内在回报有望稳步提升，吸引更多中长期资金流入市场，“高质量”股票有望成为推动指数突破的关键力量。另一方面，AI是驱动本轮技术革命的关键力量，围绕AI的基础设施建设，和应用所扩散出的投资机会，辐射了A股的多行业多主题的投资机会，成为推动A股向上的第二股核心力量。
兴业证券认为，虽然指数层面接近新高，但从拥挤度、各行业股价分布来看，当前市场依然有大量结构性机会可以积极挖掘。同时，7月本身就进入了一个行情规律偏强的阶段，有望为市场提供更多结构性指引。一方面，随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品，背后是旺季、业绩、政策预期等因素的共同驱动。另一方面，7-8月是钢铁、化工、有色等资源品的传统高胜率窗口，背后是旺季+涨价的确定性支撑，近期“反内卷”政策的部署有望更加强化这一逻辑

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