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[股票论坛] 赵晓林:消费升级!冰雪经济助力跨境电商升级

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股票小白

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发表于 2024-2-1 14:42:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
本周,沪深300指数表现强势,上涨1.96%。然而,商贸零售板块的整体表现稍显逊色,仅上涨0.33%,跑输沪深300指数1.63个百分点。在申万Ⅰ级31个行业中,商贸零售板块的涨跌幅排名第18位,处于中等水平。
子板块方面,贸易Ⅱ表现相对较好,上涨4.44%。而一般零售、专业连锁Ⅱ和互联网电商则呈现下跌态势,分别下跌0.13%、2.17%和2.01%。
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赵晓林观点:
电商:行业在年货节期间表现出色,其中保暖和龙元素消费主题的产品销量和关注度都有所提升。随着寒潮来袭和春节的临近,消费者对保暖产品的需求持续增长,推动了保暖消费市场的热度。同时,带有龙年元素的服饰也受到消费者的欢迎,尤其是一些国潮风格的保暖服饰,销量大幅增长。女士、男士、儿童羽绒服销量分别同比增长155%、164%、287%,保暖内衣销量同比增长3倍以上。我们认为,从保暖服饰、配件到家纺、取暖电器,寒潮推动消费者对保暖产品的需求持续增长,保暖消费市场也逐渐升温。另一方面,从消费趋势看,龙年新年即将来临,国潮风格的保暖服饰受到消费者欢迎,以红色为主色调、带有龙年元素的羽绒服、运动卫衣销量大幅增长,据京东研究院数据显示,家居饰品、服饰内衣是消费者龙年选购更为集中的类目,同时“龙元素”的儿童家居服也较受欢迎,“小龙人”服饰成交额同比增长近200%。而在唯品会平台,年货节开幕后,龙年元素的保暖服饰也环比上月增长140%以上。我们认为,春节临近,寒潮叠加送礼需求,线上消费持续向好。
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跨境:电商在冰雪经济的推动下,正迎来出海的好时机。随着冬季的来临,滑雪等冬季运动在海外市场受到热烈欢迎,这为中国跨境电商提供了巨大的商业机会。据统计,美国有近1500万的滑雪者和超过400个专业运营的滑雪场,预计2027年全球户外运动电商市场规模将达1191亿美元。
在这个背景下,跨境电商企业需要积极把握市场需求,推出符合消费者需求的商品和服务。同时,也需要加强供应链管理和物流配送,提升消费者的购物体验和忠诚度。赵晓林认为,海外市场对质优价美的户外运动产品需求仍存缺口,冰雪经济有望助力跨境电商业务发展扩张。
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投资建议:赵晓林认为线上消费持续向好。建议关注:1)受益于消费者理性购物、跨境业务快速拓展的性价比电商和海外布局良好的连锁企业:拼多多、名创优品;聚焦品牌特卖的折扣电商龙头:唯品会;2)核心业务有所回暖的传统电商平台:阿里巴巴、京东;3)本地生活龙头地位稳固,即时零售业务打开第三增长曲线的美团;4)拓展新变现模式的内容平台及相关产业链:抖音、快手;5)受益“颜值经济”的化妆品板块:福瑞达、珀莱雅;6)关注疫后复苏弹性较大的黄金珠宝龙头,全渠道布局,加速拓店的周大生;百年黄金品牌且经营稳健的老凤祥;产品渠道共同发展的时尚珠宝品牌潮宏基。





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