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[道琼斯指数] 龙年港股先涨为敬,海外指数多数收涨,A 股开市或将接力“开门红”

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发表于 2024-2-18 18:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
龙年 A 股将于 2 月 19 日正式开市交易,是否能延续节前涨势继续迎 " 绝地反击 ",十分值得期待。
回顾节前最末三个交易日(2 月 6 日~2 月 8 日),A 股三大指数均大幅收涨,上证指数更是终结六连跌,强势反弹;上述三个交易日区间,上证指数、深证成指、创业板指分别上涨 6.06%、10.75% 及 10.51%。
龙年新年后,率先开盘的港股市场已先涨为敬。截至 2 月 16 日收盘,龙年开市后的三个交易日恒生指数均收涨,走出 " 三连阳 "。
2 月 19 日,A 股开盘在即,不少机构也给出新年策略,整体偏向乐观。其中,海通策略研报表示,当前行情定性为市场大底的第一波反弹,关注白马股和国资改革;华西证券认为,下个阶段在 " 两会 " 政策预期及经济修复回升预期下,股债风格有望转换,股票占优,债券需谨慎。



图片来源:图虫创意
港股龙年 " 三连阳 ",大涨板块有哪些?

根据中国股票论坛了解的大致情况是,港股龙年率先于 2 月 14 日开市,截至 2 月 16 日的三个交易日,香港主要指数均收涨。
2 月 16 日,港股市场涨势喜人。截至当日收盘,香港恒生指数单日大涨 2.48%,收 16339.96 点,开年后三个交易日该指数已累计上涨 3.77%,喜提 " 三连阳 "。此外,恒生科技指数龙年三个交易日累计上涨 6.89%;恒生中国企业指数也同步上涨,三个交易日涨幅为 4.75%。
2024 年春节多个行业数据也创历史新高,市场火热之下,港股及中概股相关标的应声大涨。
据国家电影局初步统计,2024 年春节假期(2 月 10 日至 2 月 17 日)全国电影票房为 80.16 亿元,观影人次为 1.63 亿,相比 2023 年春节假期票房和人次分别增长 18.47% 和 26.36%,均创造同档期新的纪录。而据灯塔专业版最新数据,截至 2 月 17 日 13 时 33 分,2024 年春节档总票房已突破 78.26 亿元,刷新 2021 年春节档创下的 78.25 亿元春节档票房纪录。
2024 年春节档目前票房最高的电影《热辣滚烫》,其背后出品方阅文集团(00772.HK)及阿里影业(01060.HK)2 月 16 日 " 携手 " 大涨,单日涨幅分别高达 10.14% 及 6.98%。除此之外,中国电影(600977.SH)、博纳影业(001330.SZ)等多家 A 股上市公司也参与了今年春节档多部影片。
除刷屏的春节档之外,旅游数据也刷新 2019 年同期数据。经文化和旅游部数据中心测算,春节假期 8 天全国国内旅游出游 4.74 亿人次,同比增长 34.3%,按可比口径较 2019 年同期增长 19.0%;国内游客出游总花费 6326.87 亿元,同比增长 47.3%,按可比口径较 2019 年同期增长 7.7%;入出境旅游约 683 万人次,其中出境游约 360 万人次,入境游约 323 万人次。
受春节旅游出行及零售消费数据提振,龙年三个交易日,中国中免(01880.HK)累计大涨 15.15%;携程集团 -S(09961.HK)累计上涨 6.98%,截至 2 月 16 日收盘报 325 港元 / 股,接近历史股价高位(330.2 港元 / 股)。除此之外,美团 -W(03690.HK)和京东集团 -SW(09618.HK)等 2 月 16 日均收涨。
2 月 16 日,OpenAI 发布首个文生视频模型 Sora。此消息一出,港股多只科技个股大涨。从事高性能数据中心开发和运营的万国数据 -SW(09698.HK)龙年三个交易日暴涨 28.13%。金山软件(03888.HK)、金蝶国际(00268.HK)、商汤 -W(00020.HK)等科技股也均大涨。对此,国元证券认为,这一积极情绪有望带动 A 股相关概念。
" 中字头 " 资产龙年强势领涨
龙年春节假期期间(2 月 9 日~2 月 16 日),中国资产全线大涨。纳斯达克中国金龙指数累计上涨 5.75%,多只热门中概股春节期间涨幅明显,其中,华住(HTHT.O)累计上涨 15.55%,小鹏汽车(XPEV.N)涨 13.06%,京东(JD.O)涨 9.84%。
中国春节假期期间,海外市场表现现分歧。亚太市场表现居前,其中,日经 225 指数上涨 4.41%,恒生指数上涨 2.91%;欧洲主要股指中,英国富时 100 指数上涨 1.53%,法国 CAC40 指数上涨 1.34%,德国 DAX 指数上涨 0.91%。而美股三大指数分化,道琼斯工业指数、纳斯达克指数分别下跌 0.25%、0.11%,标普 500 指数则上涨 0.15%。



图片来源:申万宏源研究所
对于即将开市的 A 股市场,多数机构持乐观态度。
中金公司策略团队认为,节后 A 股有望迎来 " 开门红 "。A 股市场经历前期调整后估值仍处于历史偏底部位置,与全球主要市场比较也处于明显偏低水平,历史及横向比较均具备较好投资吸引力。节前受资本市场改革等预期提振,投资者信心有所修复。
结合长假期间主要市场尤其是港股市场表现,以及较好的假期出行及消费数据,中金策略认为投资者情绪有望继续改善,且临近全国 " 两会 ",市场对政策关注度可能进一步抬升。配置方面,人工智能应用在视频领域的突破相关板块可能有所表现,年初至今较为低迷的科技成长板块,电子、计算机、通信等有望短期占优;可能受益于政策预期及行业景气回升的领域也有望有相对表现。
根据中国股票论坛了解的大致情况是,海通策略则认为,历史上市场走出大底需多个因素配合:历时 3~6 个月、基本面改善、情绪回暖。当前行情定性为市场大底的第一波反弹,也契合春季行情特征,时空仍可观。历史上这个阶段往往普涨,这次考虑微观资金面及政策面,关注白马股和国资改革。
东吴证券则判断 2024 年是 A 股新一轮的牛市起点之年,核心资产有望迎来估值修复,成长风格将崛起。一方面,当前核心资产下跌已经超出基于基本面理解下的跌幅,核心资产的赔率交易具有明显吸引力,估值有望迎来修复;另一方面,美债收益率变化对 A 股风格影响显著,美债利率的下行将利好 A 股成长风格,此前相对占优的微盘和高股息风格则会相对弱势。





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