保荐人（主启销商）：中疑证券股分有限公司 主要提醒
杭州安杰思医教科技股分有限公司（以下简称“安杰思”、“刊行人”或“公司”）按照中国证券监视办理委员会（以下简称“中国证监会””或“证监会”）公布的《证券刊行取启销办理法子》（证监会令〔第208号〕）（以下简称“《启销法子》”）、《初次公然刊行股票注册办理法子》（证监会令〔第205号〕），上海证券买卖所（以下简称“上交所”）公布的《上海证券买卖所初次公然刊行证券刊行取启销营业施行细则》（上证收〔2023〕33号）（以下简称“《尾收启销细则》”）、《上海市场初次公然刊行股票网上刊行施行细则（2023年订正）》（上证收〔2023〕35号）（以下简称“《网上刊行施行细则》”）、《上海市场初次公然刊行股票网下刊行施行细则（2023年订正）》（上证收〔2023〕36号），中国证券业协会公布的《初次公然刊行证券启销营业划定规矩》（中证协收〔2023〕18号）（以下简称“《启销营业划定规矩》”）和《初次公然刊行证券网下投资者办理划定规矩》战《初次公然刊行证券网下投资者分类评价战办理指引》（中证协收〔2023〕19号）（以下简称“《网下投资者办理划定规矩》战《网下投资者分类评价战办理指引》”）等相干法令法例，和上交一切闭股票刊行上市划定规矩战最新操纵指引等有闭划定初次公然刊行股票并正在科创板上市。
中疑证券股分有限公司（以下简称“中疑证券”或“保荐人（主启销商）”）担当本次刊行的保荐人（主启销商）。
本次刊行接纳背到场计谋配卖的投资者定背配卖（以下简称“计谋配卖”）、网下背契合前提的网下投资者询价配卖（以下简称“网下刊行”）取网上背持有上海市场非限卖A股股分战非限卖存托凭据市值的社会公家投资者订价刊行（以下简称“网上刊行”）相分离的方法停止。本次刊行的计谋配卖、开端询价及网上、网下刊行由保荐人（主启销商）卖力构造施行。本次刊行的计谋配卖正在保荐人（主启销商）处停止，开端询价战网下申购均经由过程上交所互联网买卖仄台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网买卖仄台”）停止，网上刊行经由过程上交所买卖体系停止，请投资者当真浏览本通告。闭于开端询价战网下刊行电子化的具体内乱容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）宣布的《网下刊行施行细则》等相干划定。
投资者可经由过程以下网址（http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/listing/、http://www.sse.com.cn/ipo/home/）查阅通告齐文。
刊行人战保荐人（主启销商）慎重提醒广阔投资者留意投资风险，理性投资，当真浏览本通告及正在2023年5月9日（T-1日）登载正在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》战中国金融消息网上的《杭州安杰思医教科技股分有限公司初次公然刊行股票并正在科创板上市投资风险出格通告》（以下简称“《投资风险出格通告》”）。
本通告仅对股票刊行事件简要阐明，没有组成投资倡议。投资者欲理解本次刊行的具体状况，请认真浏览2023年4月27日（T-6日）登载正在上交所网站（www.sse.com.cn）的《杭州安杰思医教科技股分有限公司初次公然刊行股票并正在科创板上市招股意背书》（以下简称“《招股意背书》”）。刊行人战保荐人（主启销商）正在此提请投资者出格存眷《招股意背书》中“严重事项提醒”战“风险身分”章节，充实理解刊行人的各项风险身分，自止判定其运营情况及投资代价，并谨慎做出投资决议计划。刊行人受政治、经济、止业及运营办理程度的影响，运营情况能够会发作变革，由此能够招致的投资风险由投资者自止负担。
本次刊行股票的上市事件将另止通告。
一股票论坛、开端询价成果及订价
安杰思初次公然刊行群众币一般股（A股）并正在科创板上市（以下简称“本次刊行”）的申请曾经上交所科创板股票上市委员会委员审议经由过程，并曾经得到中国证监会赞成注册（证监答应〔2023〕481号）。刊行人的股票简称为“安杰思”，扩位简称为“安杰思医教”，股票代码为“688581”，该代码同时用于本次刊行的开端询价及网下申购。本次刊行网上申购代码为“787581”。
本次刊行接纳计谋配卖、网下刊行战网上刊行相分离的方法停止。
（一股票论坛）开端询价状况
1、整体申报状况
本次刊行的开端询价时期为2023年5月5日（T-3日）09:30-15:00。停止2023年5月5日（T-3日）15:00，保荐人（主启销商）经由过程上交所营业办理体系仄台（刊行启销营业）（以下简称“营业办理体系仄台”）共支到339家网下投资者办理的8,178个配卖工具的开端询价报价疑息，报价区间为64.02元/股-165.66元/股，拟申购数目总战为2,831,810万股。配卖工具的详细报价状况请睹本通告“附表：配卖工具开端询价报价状况”。
2、投资者核对状况
按照2023年4月27日（T-6日）登载的《杭州安杰思医教科技股分有限公司初次公然刊行股票并正在科创板上市刊行摆设及开端询价通告》（以下简称“《刊行摆设及开端询价通告》”）宣布的到场开端询价的网下投资者前提，经保荐人（主启销商）核对，有4家网下投资者办理的6个配卖工具已按请求提交考核质料或供给质料但已经由过程保荐人（主启销商）资历考核；21家网下投资者办理的60个配卖工具属于制止配卖范畴；没有存正在网下投资者到场询价的配卖工具中拟申购金额超越其提交的产物资产范围陈述中的总资产范围及已按请求正在询价开端条件交订价根据战倡议价钱或价钱区间的情况。上述25家网下投资者办理的总计66个配卖工具的报价已被肯定为无效报价予以剔除，对应拟申购数目总战为22,130万股。详细请睹“附表：配卖工具开端询价报价状况”中被标注为“无效报价1”、“无效报价2”部门。
剔除以上无效报价后，其他339家网下投资者办理的8,112个配卖工具局部契合《刊行摆设及开端询价通告》划定的网下投资者的前提，报价区间为64.02元/股-165.66元/股，拟申购数目总战为2,809,680万股。
（两）剔除最下报价状况
1、剔除状况
刊行人战保荐人（主启销商）根据剔除上述无效报价后的询价成果，根据拟申购价钱由下到低停止排序并计较出每一个价钱上所对应的乏计拟申购总量后，统一股票论坛拟申购价钱上按配卖工具的拟申购数目由小到年夜、统一股票论坛拟申购价钱统一股票论坛拟申购数目的按申报工夫由后到先、统一股票论坛拟申购价钱统一股票论坛拟申购数目统一股票论坛申购工夫上（申购工夫以上交所互联网买卖仄台记载为准）按营业办理体系仄台主动天生的配卖工具挨次从后到前的挨次排序，剔除拟申购总量中报价最下部门的申购，剔除的拟申购量没有低于契合前提的一切网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最下拟申购价钱部门中的最低价钱取肯定的刊行价钱不异时，对该价钱上的申报可没有再剔除。剔除部门没有得到场网下及网上申购。
经刊行人战保荐人（主启销商）协商一股票论坛致，将拟申购价钱下于150.07元/股（没有露150.07元/股）的配卖工具局部剔除；拟申购价钱为150.07元/股的配卖工具中，拟申购数目小于220万股的配卖工具局部剔除；拟申购价钱为150.07元/股，拟申购数目即是220万股的，根据申购工夫从早到早，将申购工夫早于2023年5月5日14:57:51:042的配卖工具局部剔除；拟申购价钱为150.07元/股，拟申购数目为220万股的，且申购工夫均为2023年5月5日14:57:51:042的配卖工具，按上交所营业办理体系仄台主动天生的配卖工具从后到前的挨次剔除3个配卖工具。以上历程总计剔除141个配卖工具，对应剔除的拟申购总量为28,310万股，约占本次开端询价剔除无效报价后申报总量2,809,680万股的1.0076%。
剔除部门没有得到场网下及网上申购。详细剔除状况请睹“附表：配卖工具开端询价报价状况”中被标注为“下价剔除”的部门。
2、剔除后的团体报价状况
剔除无效报价战最下报价后，到场开端询价的投资者为337家，配卖工具为7,971个，局部契合《刊行摆设及开端询价通告》划定的网下投资者的到场前提。本次刊行剔除无效报价战最下报价后盈余报价拟申购总量为2,781,370万股，网下团体申购倍数为计谋配卖回拨前网下初初刊行范围的3,050.92倍。
剔除无效报价战最下报价后，网下投资者具体报价状况，详细包罗投资者称号、配卖工具疑息、拟申购价钱及对应的拟申购数目等材料请睹“附表：配卖工具开端询价报价状况”。
剔除无效报价战最下报价后网下投资者盈余报价疑息以下：
（三）刊行价钱确实定
正在剔除无效报价和拟申购总量中最下报价后，刊行人战保荐人（主启销商）按照开端询价成果，综开评价公司公道投资代价、偕行业上市公司估值程度、所属止业两级市场估值程度等圆里，充实思索网下投资者有用申购倍数、市场状况、召募资金需供及启销风险等身分，协商肯定本次刊行价钱为125.80元/股。本次肯定的刊行价钱没有下于局部网下投资者剔除最下报价部门后盈余报价的中位数战减权均匀数，和经由过程公然召募方法设坐的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、天下社会保证基金（以下简称“社保基金”）、根本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金战职业年金基金（以下简称“年金基金”）、契合《保险资金使用办理法子》等划定的保险资金（以下简称“保险资金”）和及格境中投资者资金报价中位数战减权均匀数的孰低值132.4388元/股。本次肯定的刊行价钱已超越四数孰低值。
本次刊行价钱对应的市盈率为：
（1）37.67倍（每股支益根据2022年度经管帐师事件所根据中国管帐原则审计的扣除非常常性益益前回属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本计较）；
（2）38.21倍（每股支益根据2022年度经管帐师事件所根据中国管帐原则审计的扣除非常常性益益后回属于母公司股东净利润除以本次刊行前总股本计较）；
（3）50.22倍（每股支益根据2022年度经管帐师事件所根据中国管帐原则审计的扣除非常常性益益前回属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本计较）；
（4）50.95倍（每股支益根据2022年度经管帐师事件所根据中国管帐原则审计的扣除非常常性益益后回属于母公司股东净利润除以本次刊行后总股本计较）。
本次刊行价钱肯定后刊行人上市时市值约为72.80亿元，刊行人2022年度经审计的停业支出、回属于母公司一切者的净利润（扣除非常常性益益前后孰低）别离为3.71亿元、14,287.81万元，满意招股意背书中明白挑选的市值取财政目标上市尺度，即《上海证券买卖所科创板股票上市划定规矩》第2.1.2条的第（一股票论坛）项尺度：“估计市值没有低于群众币10亿元，近来一股票论坛年净利润为正且停业支出没有低于群众币1亿元。”
（四）有用报价投资者确实定
按照《刊行摆设及开端询价通告》中划定的有用报价肯定方法，拟申购价钱没有低于刊行价钱125.80元/股、契合刊行人战保荐人（主启销商）事前肯定并通告的前提、且已被下价剔除的配卖工具为本次刊行的有用报价配卖工具。
本次开端询价中，58家投资者办理的999个配卖工具拟申购价钱低于本次刊行价钱125.80元/股，对应的拟申购数目总战为383,840万股，详睹附表中备注为“低于刊行价”部门。
据此，本次网下刊行提交有用报价的网下投资者数目为283家，办理的配卖工具个数为6,972个，对应的有用拟申购数目总战为2,397,530万股，对应的有用申购倍数为计谋配卖回拨前网下初初刊行范围的2,629.88倍。有用报价配卖工具名单、拟申购价钱及拟申购数目请拜见本通告“附表：配卖工具开端询价报价状况”。有用报价配卖工具能够且必需根据本次刊行价钱到场网下申购。
保荐人（主启销商）将正在配卖前对有用报价投资者及办理的配卖工具能否存正在制止脾气形停止进一股票论坛步核对，投资者应按保荐人（主启销商）的请求停止响应的共同（包罗但没有限于供给公司章程等工商注销材料、摆设实践掌握人访道、照实供给相干天然人次要社会干系名单、共同别的联系关系干系查询拜访等），如回绝共同或其供给的质料不敷以解除其存正在上述制止脾气形的，保荐人（主启销商）将回绝背其停止配卖。
（五）取止业市盈率战偕行业上市公司估值程度比力
按照《百姓经济止业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属止业为“公用装备制作业（C35）”，停止2023年5月5日（T-3日），中证指数有限公司公布的该止业近来一股票论坛个月均匀静态市盈率为35.44倍。
主停业务及运营形式取刊行人附近的偕行业上市公司市盈率程度详细以下：
数据滥觞：Wind资讯，数据停止2023年5月5日（T-3日）。
注1：以上数字计较若有差别为四舍五进保存两位小数形成。
注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非常常性益益前/后回母净利润/T-3日总股本。
本次刊行价钱125.80元/股对应的刊行人2022年扣除非常常性益益前后孰低的摊薄后市盈率为50.95倍，下于中证指数有限公司公布的刊行人所处止业近来一股票论坛个月均匀静态市盈率，低于偕行业上市公司2022年静态市盈率（扣非后），但仍存正在将来刊行人股价下跌给投资者带去丧失的风险。刊行人战保荐人（主启销商）提请投资者存眷投资风险，谨慎研判刊行订价的公道性，理性做出投资。
2、本次刊行的根本状况
（一股票论坛）股票品种
本次刊行的股票为境内乱上市群众币一般股（A股），每股里值1.00元。
（两）刊行数目战刊行构造
本次公然刊行股票1,447.0000万股，占刊行后公司总股本的比例约为25.00%，局部为公然刊行新股，公司股东没有停止公然出售股分。本次公然刊行后总股本为5,787.0971万股。
本次刊行初初计谋配卖刊行数目为144.70万股，占本次刊行数目的10.00%，到场计谋配卖的投资者许诺的认购资金已于划定工夫内乱局部汇至保荐人（主启销商）指定的银止账户。本次刊行终极计谋配卖数目为69.9522万股，约占刊行总数目的4.83%，初初计谋配卖取终极计谋配卖股数的好额74.7478万股将回拨至网下刊行。
计谋配卖回拨后、网下网上回拨机造启动前，网下刊行数目为986.3978万股，约占扣除终极计谋配卖数目后刊行数目的71.63%；网上刊行数目为390.6500万股，约占扣除终极计谋配卖数目后刊行数目的28.37%。终极网下、网上刊行开计数目为1,377.0478万股，网上及网下终极刊行数目将按照回拨状况肯定。
（三）刊行价钱
刊行人战保荐人（主启销商）按照开端询价成果，综开思索刊行人公道投资代价、偕行业上市公司估值程度、所属止业两级市场估值程度等圆里，充实思索网下投资者有用申购倍数、市场状况、召募资金需供及启销风险等身分，协商肯定本次刊行价钱为125.80元/股，本次肯定的刊行价钱已超越四数孰低值。
（四）召募资金
刊行人本次募投项目估计利用召募资金为77,070.00万元。按本次刊行价钱125.80元/股战1,447.00万股的新股刊行数目计较，若本次刊行胜利，估计刊行人召募资金总额182,032.60万元，扣除刊行用度（没有露删值税）16,931.32万元后，估计召募资金净额为165,101.28万元。
（五）网上彀下回拨机造
本次刊行网上彀下申购将于2023年5月10日（T日）15:00同时停止。网上彀下申购完毕后，刊行人战保荐人（主启销商）将按照网上申购状况于2023年5月10日（T日）按照网上彀下申购整体状况决议能否启动回拨机造，对网下、网上刊行的范围停止调理。回拨机造的启动将按照网上投资者开端有用申购倍数肯定：
网上投资者开端有用申购倍数=网上有用申购数目÷回拨前网上刊行数目。
有闭回拨机造的详细摆设以下：
1、网上、网下均得到足额认购的状况下，若网上投资者开端有用申购倍数已超越50倍的，将没有启动回拨机造；若网上投资者开端有用申购倍数超越50倍但已超越100倍（露）的，应从网下背网上回拨，回拨比例为扣除终极计谋配卖数目的本次公然刊行股票数目的5%；网上投资者开端有用申购倍数超越100倍的，回拨比例为扣除终极计谋配卖数目的本次公然刊行股票数目的10%；回拨后有限卖期的网下刊行数目准绳上没有超越本次公然刊行有限卖期股票数目的80%，本款所指的公然刊行股票数目指扣除计谋配卖股票数目后的网下、网上刊行总量；
2、若网上申购不敷，能够回拨给网下投资者，背网下回拨后，有用报价投资者仍已能足额申购的状况下，则中断刊行；
3、正在网下刊行已得到足额申购的状况下，不敷部门没有背网上回拨，中断刊行。
正在发作回拨的情况下，刊行人战保荐人（主启销商）将实时启动回拨机造，并于2023年5月11日（T+1日）正在《杭州安杰思医教科技股分有限公司初次公然刊行股票并正在科创板上市网上刊行申购状况及中签率通告》（以下简称“《网上刊行申购状况及中签率通告》”）中表露。
（六）限卖期摆设
本次刊行的股票中，网上刊行的股票无畅通限定及限卖期摆设，自本次公然刊行的股票正在上交所上市之日起便可畅通。
网下刊行部门接纳比例限卖方法，网下投资者该当许诺其获配股票数目的10%（背上与整计较）限卖限期为自觉止人初次公然刊行并上市之日起6个月。即每一个配卖工具获配的股票中，90%的股分有限卖期，自本次刊行股票正在上交所上市买卖之日起便可畅通；10%的股分限卖期为6个月，限卖期自本次刊行股票正在上交所所上市买卖之日起开端计较。网下投资者到场开端询价报价及网下申购时，一股票论坛旦报价即视为承受本次刊行的网下限卖期摆设。
计谋配卖股分限卖摆设详睹“3、计谋配卖”。
（七）本次刊行的主要日期摆设
注：1、2023年5月10日（T日）为网上彀下刊行申购日；
2、上述日期为买卖日，如逢严重突收变乱影响本次刊行，保荐人（主启销商）将实时通告，修正本次刊行日程；
3、如果互联网买卖仄台体系毛病或非可控身分招致网下投资者没法一般利用其互联网买卖仄台停止开端询价或网下申购事情，请网下投资者实时取保荐人（主启销商）联络。
（八）拟上市所在
上海证券买卖所科创板。
（九）启销方法
余额包销。
3、计谋配卖
（一股票论坛）到场工具
本次刊行中，到场计谋配卖的投资者的挑选正在思索《尾收启销细则》、投资者天分和市场状况后综开肯定，次要包罗：
1、中疑证券投资有限公司（到场科创板跟投的保荐人相干子公司，以下简称“中证投资”）；
2、中疑证券安杰思员工到场科创板计谋配卖2号汇合资产办理方案（刊行人的初级办理职员取中心员工到场本次计谋配卖设坐的专项资产办理方案，以下简称为“安杰思员人为管方案”）。
到场计谋配卖的投资者名单战纳款状况以下：
停止本通告表露之日，上述到场计谋配卖的投资者已取刊行人签订配卖和谈。闭于本次到场计谋配卖的投资者的核对状况详睹2023年5月9日（T-1日）通告的《中疑证券股分有限公司闭于杭州安杰思医教科技股分有限公司初次公然刊行股票计谋投资者之专项核对陈述》战《闭于杭州安杰思医教科技股分有限公司初次公然刊行股票并正在科创板上市到场计谋配卖的投资者专项核对事项的法令定见书》。
（两）获配成果
2023年5月8日（T-2日），刊行人战保荐人（主启销商）按照开端询价成果，协商肯定本次刊行价钱为125.80元/股，本次刊行股数1,447.00万股，刊行总范围为182,032.60万元。
根据《尾收启销细则》，本次刊行范围正在10亿元以上、不敷20亿元，保荐人相干子公司中证投资跟投比例为本次刊行范围的4%，但没有超越群众币6,000万元。中证投资已足额交纳计谋配卖认购资金，本次获配股数47.6947万股，初初纳款金额超越终极获配股数对应的金额的过剩金钱，保荐人（主启销商）将正在2023年5月16日（T+4日）之前，根据中证投资纳款本途径退回。
停止2023年5月5日（T-3日），局部到场计谋配卖的投资者均已足额定时交纳认购资金，按照到场计谋配卖的投资者取刊行人签订的计谋配卖和谈及其许诺认购的金额。初初纳款金额超越终极获配股数对应金额的过剩金钱，保荐人（主启销商）将正在2023年5月16日（T+4日）之前，根据到场计谋配卖的投资者的纳款本途径退回。
本次刊行终极计谋配卖数目成果以下：
注：开计数取各部门数间接相加上战正在尾数存正在的差别系由四舍五进形成。
（三）计谋配卖回拨
根据2023年4月27日（T-6日）通告的《刊行摆设及开端询价通告》，本次刊行初初计谋配卖刊行数目为144.70万股，占本次刊行数目的10.00%，本次刊行终极计谋配卖数目为69.9522万股，约占本次刊行数目的4.83%，终极计谋配卖股数取初初计谋配卖的好额74.7478万股将回拨至网下刊行。
（四）限卖期摆设
中证投资许诺本次跟投获配股票的限卖期为24个月，安杰思员人为管方案许诺本次获配股票限卖期为12个月，限卖期自本次公然刊行的股票正在上交所上市之日起开端计较。
限卖期届谦后，到场计谋配卖的投资者对获配股分的加持合用中国证监会战上交所闭于股分加持的有闭划定。
4、网下刊行
（一股票论坛）到场工具
经刊行人战保荐人（主启销商）确认，可到场本次网下申购的有用报价配卖工具为6,972个，其对应的有用拟申购总量为2,397,530万股。到场开端询价的配卖工具可经由过程上交所互联网买卖仄台查询其报价能否为有用报价及有用拟申购数目。
（两）网下申购
正在开端询价时期提交有用报价的网下投资者办理的配卖工具必需到场本次刊行的网下申购，经由过程该仄台之外方法停止申购的视为无效。
1、网下申购工夫为2023年5月10日（T日）09:30-15:00。网下投资者必需正在上交所互联网买卖仄台为其办理的有用报价配卖工具录进申购记载。申购记载中申购价钱为本次刊行价钱125.80元/股，申购数目为其有用报价对应的有用拟申购数目。网下投资者为到场申购的局部配卖工具录进申购记载后，该当一股票论坛次性局部提交。网下申购时期，网下投资者可屡次提交申购记载，但以最初一股票论坛次提交的局部申购记载为准。
2、正在网下申购阶段，网下投资者无需纳付申购资金，获配后正在2023年5月12日（T+2日）交纳认购资金。
3、网下申购时，投资者配卖工具称号、证券账户称号、证券账户号码和银止支付款账户必需取其正在中国证券业协会注册的疑息一股票论坛致，不然视为无效申购。
4、供给有用报价但已到场申购或已足额申购、得到开端配卖后已实时足额交纳认购款和存正在其他违背《网下投资者办理划定规矩》举动的网下投资者，将被视为背规并答允担背规义务，保荐人（主启销商）将把背规状况实时报中国证券业协会存案。网下投资者或其办理的配卖工具正在证券买卖所各市场板块相干项目标背规次数兼并计较。配卖工具被列进限定名单时期，该配卖工具没有得到场证券买卖所各市场板块相干项目标网下询价战配卖营业。网下投资者被列进限定名单时期，其所办理的配卖工具均没有得到场证券买卖所各市场板块相干项目标网下询价战配卖营业。
5、有用报价配卖工具正在申购及持股等圆里应服从相干法令法例及中国证监会、上交所战中国证券业协会的有闭划定，并自止负担响应的法令义务。网下投资者办理的配卖工具相干疑息（包罗配卖工具齐称、证券账户称号（上海）、证券账户号码（上海）战银止支付款账户等）以正在中国证券业协会注册的疑息为准，果配卖工具疑息挖报取注册疑息纷歧股票论坛致而至结果由网下投资者自傲。
（三）宣布开端配卖成果
2023年5月12日（T+2日），刊行人战保荐人（主启销商）将正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》战中国金融消息网上登载《杭州安杰思医教科技股分有限公司初次公然刊行股票并正在科创板上市网下开端配卖成果及网上中签成果通告》（以下简称“《网下开端配卖成果及网上中签成果通告》”），内乱容包罗本次刊行得到配卖的网下投资者称号、每一个获配网下投资者的报价、申购数目、开端获配数目、应交纳认购款金额等疑息，和开端询价时期供给有用报价但已到场申购或实践申购数目较着少于报价时拟申购数目的网下投资者疑息。以上通告一股票论坛经注销，即视同已背到场网下申购的网下投资者投递获配纳款告诉。
（四）认购资金的纳付
2023年5月12日（T+2日）16:00前，得到开端配卖资历的网下投资者应根据刊行价钱战其办理的配卖工具获配股分数目，从配卖工具正在中国证券业协会存案的银止账户背中国结算上海分公司网下刊行专户足额划付认购资金，认购资金该当于2023年5月12日（T+2日）16:00前到账。请投资者留意资金正在途工夫。
1、认购金钱的计较
每股票论坛配卖工具应纳认购金钱=刊行价钱×开端获配数目。
2、认购金钱的纳付及账户请求
网下投资者应根据以下准绳停止资金划付，没有满意相干请求将会形成配卖工具获配新股无效。
（1）网下投资者划出认购资金的银止账户应取配卖工具正在中国证券业协会注销存案的银止账户一股票论坛致。
（2）认购金钱须划至中国结算上海分公司正在结算银止开坐的网下刊行专户，每一个配卖工具只能挑选此中之一股票论坛停止划款。中国结算上海分公司正在各结算银止开坐的网下刊行专户疑息及各结算银止联络方法详睹中国证券注销结算有限义务公司网站（http://www.chinaclear.cn）“效劳撑持—营业材料—银止账户疑息表”栏目中“中国结算上海分公司网下刊行专户疑息表”战“中国证券注销结算有限义务公司上海分公司QFII结算银止网下刊行专户一股票论坛览表”，此中，“中国证券注销结算有限义务公司上海分公司QFII结算银止网下刊行专户一股票论坛览表”中的相干账户仅合用于QFII结算银止托管的QFII划付相干资金。
（3）为保证金钱实时到账、进步划款服从，倡议配卖工具背取其正在中国证券业协会存案的银止支付款账户统一股票论坛银止的网下认购资金专户划款。划款时必需正在汇款凭据备注中说明配卖工具证券账户号码及本次刊行股票代码688581，若没有说明或备注疑息毛病将招致划款失利、认购无效。比方，配卖工具股东账户为B123456789，则应正在附注里挖写：“B123456789688581”，证券账号战股票代码中心没有要减空格之类的任何标记，免得影响电子划款。网下投资者好像日获配多只新股，请务必按每只新股份别纳款。同日获配多只新股的状况，如只汇一股票论坛笔合计金额，兼并纳款将会形成进账失利，由此发生的结果由投资者自止负担。金钱划出后请实时登岸上交所互联网买卖仄台查询资金到账状况。
3、保荐人（主启销商）根据中国结算上海分公司供给的实践划拨资金有用配卖工具名单确认终极有用认购。得到开端配卖的网下投资者已实时足额交纳认购资金的，刊行人取保荐人（主启销商）将视其为背规，将于2023年5月16日（T+4日）正在《杭州安杰思医教科技股分有限公司初次公然刊行股票并正在科创板上市刊行成果通告》（以下简称“《刊行成果通告》”）中予以表露，并将背规状况报中国证监会战中国证券业协会存案。
对已正在2023年5月12日（T+2日）16:00前足额交纳认购资金的配卖工具，保荐人（主启销商）将根据以下公式计较的成果背下与整肯定新股认购数目：
背下与整计较的新股认购数目少于获配数目的，不敷部门视为抛却认购，由保荐人（主启销商）包销，网下战网上投资者纳款认购的股分数目开计不敷扣除终极计谋配卖数目后本次刊行数目的70%时，刊行人战保荐人（主启销商）将中断刊行。
4、若得到配卖的配卖工具交纳的认购款金额年夜于获配数目对应的认购款金额，2023年5月16日（T+4日），中国结算上海分公司按照保荐人（主启销商）供给的网下配卖成果数据背配卖工具退借应退认购款，应退认购款金额=配卖工具有用纳付的认购款金额-配卖工具应交纳认购款金额。
5、网下投资者交纳的局部认购金钱正在解冻时期发生的局部利钱回证券投资者庇护基金一切。
（五）网下刊行限卖期摆设
网下投资者2023年5月12日（T+2日）纳款后，刊行人战保荐人（主启销商）将对网下获配投资者停止比例限卖，网下投资者该当许诺其获配股票数目的10%（背上与整计较）限卖限期为自觉止人初次公然刊行并上市之日起6个月。即每一个配卖工具获配的股票中，90%的股分有限卖期，自本次刊行股票正在上交所上市买卖之日起便可畅通；10%的股分限卖期为6个月，限卖期自本次刊行股票正在上交所所上市买卖之日起开端计较。网下投资者到场开端询价报价及网下申购时，一股票论坛旦报价即视为承受本次刊行的网下限卖期摆设。
5、网上刊行
（一股票论坛）申购工夫
本次网上申购工夫为2023年5月10日（T日）09:30-11:30、13:00-15:00。网上投资者该当自立表达申购意背，没有得归纳综合拜托证券公司代其停止新股申购。如逢严重突收变乱或不成抗力身分影响本次刊行，则按申购当日告诉打点。
（两）申购价钱
本次刊行的刊行价钱为125.80元/股。网上申购投资者须根据本次刊行价钱停止申购。
（三）申购简称战代码
申购简称为“安杰申购”；申购代码为“787581”。
（四）网上刊行工具
持有上交所证券账户卡并已开通科创板投资账户的天然人、法人、证券投资基金法人、契合法令划定的其他投资者等（国度法令、法例制止及刊行人须服从的其他羁系请求所制止者除中）。本次刊行的保荐人（主启销商）的证券自营账户没有得到场本次刊行的申购。
2023年5月10日（T日）前正在中国结算上海分公司开通科创板买卖权限的证券账户且正在2023年5月8日（T-2日）前20个买卖日（露T-2日）持有上海市场非限卖A股股分战非限卖存托凭据市值日均1万元以上（露1万元）的投资者圆可到场网上申购。
投资者持有的市值应契合《网上刊行施行细则》的相干划定。
（五）网上刊行方法
本次网上刊行经由过程上交所买卖体系停止，回拨机造启动前，网上初初刊行数目为390.6500万股。保荐人（主启销商）正在指按时间内乱（2023年5月10日（T日）09:30至11:30，13:00至15:00）将390.6500万股“安杰思”股票输进正在上交所指定的公用证券账户，做为该股票独一股票论坛“卖圆”。
（六）网上申购划定规矩
1、投资者只能挑选网下刊行或网上刊行中的一股票论坛种方法停止申购。一切到场本次刊行计谋配卖、网下询价、申购、配卖的投资者均没有得再到场网上申购。若投资者同时到场网下战网上申购，网上申购部门为无效申购。
2、本次网上刊行经由过程上交所买卖体系停止。到场网上申购的投资者（持有上交所证券账户卡并开通科创板投资账户的天然人、法人、证券投资基金法人、契合法令划定的其他投资者等（国度法令、法例制止及刊行人须服从的其他羁系请求所制止者除中））按照其所持有的上海市场非限卖A股股分战非限卖存托凭据的市值肯定其网上可申购额度，持有市值10,000元以上（露10,000元）的投资者才气到场新股申购，每5,000元市值可申购一股票论坛个申购单元，不敷5,000元的部门没有计进申购额度。每股票论坛个申购单元为500股，申购数目该当为500股或其整数倍，但最下没有得超越本次网上初初刊行股数的千分之一股票论坛，即最下没有得超越3,500股。
3、申购工夫内乱，投资者按拜托购进股票的方法，以刊行价钱125.80元/股挖写拜托单。一股票论坛经申报，没有得撤单。投资者到场网上公然刊行股票的申购，只能利用一股票论坛个证券账户。统一股票论坛投资者利用多个证券账户到场统一股票论坛只新股申购的，和投资者利用统一股票论坛证券账户屡次到场统一股票论坛只新股申购的，以该投资者的第一股票论坛笔申购为有用申购，其他申购均为无效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值兼并计较。确认多个证券账户为统一股票论坛投资者持有的准绳为证券账户注册材料中的“账户持有人称号”、“有用身份证实文件号码”均不异。证券账户注册材料以2023年5月8日（T-2日）日末为准。
4、网上投资者该当自立表达申购意背，没有得归纳综合拜托证券公司停止新股申购。
5、融资融券客户信誉证券账户的市值兼并计较到该投资者持有的市值中，证券公司转融通包管证券明细账户的市值兼并计较到该证券公司持有的市值中。证券公司客户定背资产办理公用账户和企业年金账户，证券账户注册材料中“账户持有人称号”不异且“有用身份证实文件号码”不异的，按证券账户零丁计较市值并到场申购。分歧格、戚眠、登记证券账户没有计较市值。非限卖A股股分战非限卖存托凭据发作司法解冻、量押，和存正在上市公司董事、监事、初级办理职员买卖限定的，没有影响证券账户内乱持有市值的计较。
6、投资者必需服从相干法令法例及中国证监会、上交所的有闭划定，并自止负担响应的法令义务。
7、网上投资者申购日2023年5月10日（T日）申购无需交纳申购款，2023年5月12日（T+2日）按照中签成果交纳认购款。
（七）网上申购法式
1、打点开户注销
参与本次网上刊行的投资者应已正在中国结算上海分公司开坐证券账户，且已开通科创板买卖权限。
2、市值计较
到场本次网上刊行的投资者需于2023年5月8日（T-2日）前20个买卖日（露T-2日）持有上海市场非限卖A股股分战非限卖存托凭据市值日均值1万元以上（露1万元）。市值计较尺度详细请拜见《网上刊行施行细则》的划定。
3、开坐资金账户
到场本次网上刊行的投资者，应正在网上申购日2023年5月10日（T日）前正在取上交所联网的证券买卖网面开坐资金账户。
4、申购脚绝
申购脚绝取正在两级市场购进上交所上市股票的方法不异，网上投资者按照其持有的市值数据正在申购工夫内乱（2023年5月10日（T日）09:30-11:30、13:00-15:00）经由过程上交所联网的各证券公司停止申购拜托。
（1）投资者劈面拜托时，挖写好申购拜托单的各项内乱容，持自己身份证、股票账户卡战资金账户卡到申购者开户的取上交所联网的各证券买卖网面打点拜托脚绝。柜台包办职员核对投资者托付的各项证件，复核无误后便可承受拜托。
（2）投资者经由过程德律风拜托或其他主动拜托方法时，应按各证券买卖网面请求打点拜托脚绝。
（3）投资者的申购拜托一股票论坛经承受，没有得撤单。
（4）到场网上申购的投资者应自立表达申购意背，证券公司没有得承受投资者归纳综合拜托代其停止新股申购。
（5）投资者停止网上申购时，无需纳付申购资金。
（八）投资者认购股票数目确实定办法
网上投资者认购股票数目确实定办法为：
1、如网上有用申购数目小于或即是本次终极网上刊行数目（回拨后），则无需停止摇号抽签，一切配号皆是中签号码，投资者按其有用申购量认购股票；
2、如网上有用申购数目年夜于本次终极网上刊行数目（回拨后），则按每500股配一股票论坛个号的划定规矩对有用申购停止同一股票论坛持续配号，然后经由过程摇号抽签肯定有用申购中签号码，每股票论坛中签号码认购500股新股。
中签率=（终极网上刊行数目÷网上有用申购总量）×100%。
（九）配号取抽签
若网上有用申购总量年夜于本次终极网上刊行数目（回拨后），则采纳摇号抽签肯定中签号码的方法停止配卖。
1、申购配号确认
2023年5月10日（T日），上交所按照投资者新股申购状况确认有用申购总量，按每500股配一股票论坛个申购号，对一切有用申购定时间挨次持续配号，配号没有连续，曲到最初一股票论坛笔申购，并将配号成果传到各证券买卖网面。
2023年5月11日（T+1日），背投资者宣布配号成果。申购者应到本拜托申购的买卖网面处确认申购配号。
2、宣布中签率
2023年5月11日（T+1日），刊行人战保荐人（主启销商）将正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》战中国金融消息网上登载的《网上刊行申购状况及中签率通告》中宣布网上刊行中签率。
3、摇号抽签、宣布中签成果
2023年5月11日（T+1日）上午正在公证部分的监视下，由刊行人战保荐人（主启销商）掌管摇号抽签，确认摇号中签成果，并于当日经由过程卫星收集将抽签成果传给各证券买卖网面。刊行人战保荐人（主启销商）2023年5月12日（T+2日）将正在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》战中国金融消息网上登载的《网下开端配卖成果及网上中签成果通告》中宣布中签成果。
4、肯定认购股数
投资者按照中签号码，肯定认购股数，每股票论坛中签号码只能认购500股。
（十）中签投资者纳款
投资者申购新股摇号中签后，应根据2023年5月12日（T+2日）通告的《网下开端配卖成果及网上中签成果通告》实行纳款任务，网上投资者纳款时，应服从投资者地点证券公司相干划定。2023年5月12日（T+2日）日末，中签的投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不敷部门视为抛却认购，由此发生的结果及相干法令义务，由投资者自止负担。
网上投资者持续12个月内乱乏计呈现3次中签但已足额纳款的情况时，自结算到场人近来一股票论坛次申报其抛却认购的越日起6个月（按180个天然日计较，露越日）内乱没有得到场新股、存托凭据、可转换公司债券、可交流公司债券网上申购。抛却认购的次数根据投资者实践抛却认购新股、存托凭据、可转换公司债券取可交流公司债券的次数兼并计较。
（十一股票论坛）抛却认购股票的处置方法
关于果网上投资者资金不敷而局部或部门抛却认购的状况，结算到场人（包罗证券公司及托管人等）该当当真核验，并正在2023年5月15日（T+3日）15:00前照实背中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司供给给保荐人（主启销商）。抛却认购的股数以实践不敷资金为准，最小单元为1股。投资者抛却认购的股票由保荐人（主启销商）包销。
（十两）网上刊行的结算取注销
本次网上刊行的新股注销事情由中国结算上海分公司完成，中国结算上海分公司背刊行人供给股东名册。
（十三）刊行所在
天下取上交所买卖体系联网的各证券买卖网面。
6、投资者抛却认购部门股分处置
网下战网上投资者纳款认购完毕后，保荐人（主启销商）将按照实践纳款状况确认网下战网上实践刊行股分数目。网下战网上投资者抛却认购部门的股分由保荐人（主启销商）包销。网下战网上投资者纳款认购的股分数目开计不敷扣除终极计谋配卖数目后本次刊行数目的70%，即不敷963.9335万股时，将中断刊行。
网下、网上投资者获配已纳款金额和保荐人（主启销商）的包销比例等详细状况请睹2023年5月16日（T+4日）登载的《刊行成果通告》。
7、中断刊行状况
当呈现以下状况时，刊行人及保荐人（主启销商）将协商采纳中断刊行步伐：
1、网下申购总量小于网下初初刊行数目的；
2、若网上申购不敷，申购不敷部门背网下回拨后，网下投资者已能足额认购的；
3、扣除终极计谋配卖数目后，网下战网上投资者纳款认购的股分数目开计不敷本次公然刊行数目的70%；
4、刊行人正在刊行过程当中发作严重会后事项影响本次刊行的；
5、按照《启销法子》第五十六条战《尾收启销细则》第七十一股票论坛条：中国证监会战上交所发明证券刊行启销历程存正在涉嫌背法背规大概存正在非常情况的，可责令刊行人战保荐人（主启销商）停息或中断刊行，对相干事项停止查询拜访处置。
如发作以上情况，刊行人战保荐人（主启销商）将实时通告中断刊行缘故原由、规复刊行摆设等事件。中断刊行后，正在中国证监会赞成注册决议的有用期内乱，且满意会后事项羁系请求的条件下，经背上交所存案后，刊行人战保荐人（主启销商）将择机重启示止。
8、余股包销
当呈现网下、网上投资者纳款认购的股分数目不敷扣除终极计谋配卖数目后本次刊行数目的70%时，刊行人及保荐人（主启销商）将中断刊行，并便中断刊行的缘故原由战后绝摆设停止疑息表露。
当呈现网下、网上投资者纳款认购的股分数目超越扣除终极计谋配卖数目后本次刊行数目的70%（露70%），但已到达扣除终极计谋配卖数目后本次刊行数目时，纳款不敷部门由保荐人（主启销商）卖力包销。
发作余股包销状况时，2023年5月16日（T+4日），保荐人（主启销商）将余股包销资金、计谋配卖召募资金战网下网上刊行召募资金扣除启销保荐费后一股票论坛起划给刊行人，刊行人背中国结算上海分公司提交股分注销申请，将包销股分注销至保荐人（主启销商）指定证券账户。
9、刊行用度
本次网下刊行没有背配卖工具支与过户费战印花税等用度。投资者网上订价刊行没有支与印花税等用度。
网下投资者该当按照申购金额，预留充沛的申购资金，确保获配后定时足额纳付认购资金。配卖工具利用正在中国证券业协会注册的银止账户打点认购资金划转。
10、刊行人及保荐人（主启销商）
（一股票论坛）刊行人：杭州安杰思医教科技股分有限公司
法定代表人：张启
联络地点：浙江省杭州市余杭区康疑路597号5幢,6幢
联络人：张勤华
德律风：0571-8877 5216
传实：0571-8767 1225
（两）保荐人（主启销商）：中疑证券股分有限公司
法定代表人：张佑君
联络地点：上海市浦东新区世纪年夜讲1568号中建年夜厦23层
联络人：股票本钱市场部
德律风：021-20262367
刊行人：杭州安杰思医教科技股分有限公司
保荐人（主启销商）：中疑证券股分有限公司
2023年5月9日
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发表于 2023-5-9 09:29:35
