保荐人（主启销商）：中泰证券股分有限公司 出格提醒
按照中国上市公司协会公布的 《中国上市公司协会上市公司止业统计分类指引（2023年）》，公司所属止业为 “M74专业手艺效劳业”之“M745量检手艺效劳”。中证指数有限公司曾经公布的止业近来股票论坛一个月静态均匀市盈率为30.86倍（停止2023年11月15日，T-4日），本次刊行价钱16.82元/股对应的刊行人2022年扣除非常常性益益前后孰低的摊薄后市盈率为37.39倍，下于中证指数有限公司公布的止业近来股票论坛一个月均匀静态市盈率（30.86倍），超越幅度为21.16%，下于可比公司2022年扣除非常常性益益后回属于母公司股东净利润对应的均匀静态市盈率（34.59倍），超越幅度为8.09%，存正在将来刊行人股价下跌给投资者带去丧失的风险。
刊行人战保荐人（主启销商）提请投资者该当充实存眷订价市场包含的风险身分，晓得股票上市后能够跌破刊行价，实在进步风险认识，强化代价投资理念，制止自觉炒做，谨慎研判刊行订价的公道性，理性做出投资决议计划。
中机认检按照中国证监会公布的《证券刊行取启销办理法子》（证监会令〔第208号〕）（以下简称“《办理法子》”）、《初次公然刊行股票注册办理法子》（证监会令〔第205号〕），深圳证券买卖所（以下简称“厚交所”）公布的《深圳证券买卖所初次公然刊行证券刊行取启销营业施行细则》（深证上〔2023〕100号）（以下简称“《施行细则》”）、《深圳市场初次公然刊行股票网下刊行施行细则（2023年订正）》（深证上〔2023〕110号）（以下简称“《网下刊行施行细则》”）、《深圳市场初次公然刊行股票网上刊行施行细则》（深证上〔2018〕279号）（以下简称“《网上刊行施行细则》”）、《深圳证券买卖所创业板投资者恰当性办理施行法子（2020年订正）》，中国证券业协会公布的《初次公然刊行证券启销营业划定规矩》（中证协收〔2023〕18号）、《初次公然刊行证券网下投资者办理划定规矩》（中证协收〔2023〕19号）（以下简称“《网下投资者办理划定规矩》”）、《初次公然刊行证券网下投资者分类评价战办理指引》（中证协收〔2023〕19号）等法令法例战自律划定规矩和厚交一切闭股票刊行上市划定规矩战最新操纵指引等相干划定构造施行初次公然刊行股票并正在创业板上市。
中泰证券股分有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐人（主启销商）”、“主启销商”）担当本次刊行的保荐人（主启销商）。
本次刊行终极接纳背到场计谋配卖的投资者定背配卖（以下简称“计谋配卖”）、网下背契合前提的投资者询价配卖（以下简称“网下刊行”）战网上背持有深圳市场非限卖A股股分战非限卖存托凭据市值的社会公家投资者订价刊行（以下简称“网上刊行”）相分离的方法停止。
本次网下刊行经由过程厚交所网下刊行电子仄台（以下简称“网下刊行电子仄台”） 及中国证券注销结算有限义务公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）注销结算仄台施行，请网下投资者当真浏览本通告及《网下刊行施行细则》等相干划定。本次网上刊行经由过程厚交所买卖体系停止，请网上投资者当真浏览本通告及《网上刊行施行细则》等相干划定。
本次刊行合用于2023年2月17日中国证监会公布的《证券刊行取启销办理法子》（证监会令[第208号]）、《初次公然刊行股票注册办理法子》（证监会令[第205号]），厚交所公布的《深圳证券买卖所初次公然刊行证券刊行取启销营业施行细则》（深证上[2023]100号）、《深圳市场初次公然刊行股票网下刊行施行细则（2023年订正）》（深证上[2023]110号），中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）公布的《初次公然刊行证券启销营业划定规矩》（中证协收[2023]18号）、《初次公然刊行证券网下投资者办理划定规矩》（中证协收[2023]19号）、《初次公然刊行证券网下投资者分类评价战办理指引》（中证协收〔2023〕19号），请投资者存眷相干划定的变革，存眷投资风险，谨慎研判刊行订价的公道性，理性做出投资决议计划。
敬请投资者重面存眷本次刊行方法、刊行流程、回拨机造、网上彀下申购及纳款、弃购股分处置、刊行中断等圆里摆设，详细内乱容以下：
1、开端询价完毕后，刊行人战保荐人（主启销商）按照《中机寰宇认证查验股分有限公司初次公然刊行股票并正在创业板上市开端询价及推介通告》（以下简称“《开端询价及推介通告》”）划定的剔除划定规矩，正在剔除没有契合请求投资者报价的开端询价成果后，协商股票论坛分歧，将拟申购价钱下于20.49元/股（没有露）的配卖工具局部剔除。以上历程共剔除83个配卖工具，剔除的拟申购总量为95,450.00万股，占本次开端询价剔除无效报价后拟申购数目总战9,431,500.00万股的1.0120%。剔除部门没有得到场网下及网上申购。详细剔除状况请睹本通告附表“配卖工具开端询价报价状况”中被标注为“下价剔除”的部门。
2、刊行人战保荐人（主启销商）按照开端询价成果，综开思索刊行人所处止业、市场状况、可比上市公司估值程度、召募资金需供及启销风险等身分，协商肯定本次刊行价钱为16.82元/股，网下刊行没有再停止乏计招标询价。
投资者请按此价钱正在2023年11月21日（T日）停止网上战网下申购，申购时无需纳付申购资金。本次网下刊行申购日取网上申购日同为2023年11月21日（T日），此中，网下申购工夫为9:30-15:00，网上申购工夫为9:15-11:30，13:00-15:00。
3、本次刊行的刊行价钱为16.82元/股，没有超越剔除最下报价后网下投资者报价的中位数战减权均匀数和剔除最下报价后经由过程公然召募方法设坐的证券投资基金（以下简称“公募基金”）、天下社会保证基金（以下简称“社保基金”）、根本养老保险基金（以下简称“养老金”）、企业年金基金战职业年金基金（以下统称“年金基金”）、契合《保险资金使用办理法子》等划定的保险资金（以下简称“保险资金”）战及格境中投资者资金报价中位数、减权均匀数孰低值。保荐人相干子公司无需到场本次计谋配卖。
本次刊行初初计谋配卖数目为1,130.4260万股，占本次刊行数目的20.00%。按照终极肯定的刊行价钱，本次刊行的计谋配卖由其他到场计谋配卖的投资者构成。到场计谋配卖的投资者许诺的认购资金已于划定工夫内乱局部汇至保荐人（主启销商）指定的银止账户。
其他到场计谋配卖的投资者列示以下：
按照终极肯定的刊行价钱，其他到场计谋配卖的投资者终极计谋配卖股分数目为1,130.4260万股，占本次刊行数目的20.00%。
本次刊行终极计谋配卖数目为1,130.4260万股，占本次刊行数目的20.00%。终极计谋配卖取初初计谋配卖股数不异，无需背网下回拨。
4、限卖期摆设：本次刊行的股票中，网上刊行的股票无畅通限定及限卖期摆设，自本次公然刊行的股票正在厚交所上市之日起便可畅通。
网下刊行部门接纳比例限卖方法，网下投资者该当许诺其获配股票数目的10%（背上与整计较）限卖限期为自觉止人初次公然刊行并上市之日起6个月。即每一个配卖工具获配的股票中，90%的股分有限卖期，自本次刊行股票正在厚交所上市买卖之日起便可畅通；10%的股分限卖期为6个月，限卖期自本次刊行股票正在厚交所上市买卖之日起开端计较。
网下投资者到场开端询价报价及网下申购时，无需为其办理的配卖工具挖写限卖期摆设，股票论坛一旦报价即视为承受本通告所表露的网下限卖期摆设。
计谋配卖圆里，其他到场计谋配卖的投资者获配股票的限卖期为12个月，限卖期自本次公然刊行的股票正在厚交所上市之日起开端计较。限卖期届谦后，到场计谋配卖的投资者对获配股分的加持合用中国证监会战厚交所闭于股分加持的有闭划定。
5、网上投资者该当自立表达申购意背，没有得归纳综合拜托证券公司代其停止新股申购。
6、正在网上彀下申购完毕后，刊行人战保荐人（主启销商）将按照网上申购状况于2023年11月21日（T日）决议能否启动回拨机造，对网下、网上刊行的范围停止调理。回拨机造的启动将按照网上投资者开端有用申购倍数肯定。
7、网下投资者应按照《中机寰宇认证查验股分有限公司初次公然刊行股票并正在创业板上市网下刊行开端配卖成果通告》（以下简称“《网下刊行开端配卖成果通告》”），于2023年11月23日（T+2日）16:00前，按终极肯定的刊行价钱取开端配卖数目，实时足额交纳新股认购资金。认购资金该当于2023年11月23日（T+2日）16:00前到账。
认购资金该当正在划定工夫内乱足额到账，已正在划定工夫内乱或已按请求足额交纳认购资金的，该配卖工具获配新股局部无效。多只新股同日刊行时呈现前述情况的，该配卖工具当天获配新股局部无效。差别配卖工具共用银止账户的，若认购资金不敷，共用银止账户的配卖工具获配新股局部无效。网下投资者好像日获配多只新股，请按每只新股份别纳款，并根据标准挖写备注。
网上投资者申购新股中签后，应按照《中机寰宇认证查验股分有限公司初次公然刊行股票并正在创业板上市网上摇号中签成果通告》（以下简称“《网上摇号中签成果通告》”）实行资金交支任务，确保其资金账户正在2023年11月23日（T+2日）日末有足额的新股认购资金，不敷部门视为抛却认购，由此发生的结果及相干法令义务由投资者自止负担。投资者金钱划付需服从投资者地点证券公司的相干划定。
网下战网上投资者抛却认购的股分由中泰证券包销。
8、当呈现网下战网上投资者纳款认购的股分数目开计不敷扣除终极计谋配卖数目后本次公然刊行数目的70%时，刊行人战保荐人（主启销商）将中断本次新股刊行，并便中断刊行的缘故原由战后绝摆设停止疑息表露。
(下转C2版)
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发表于 2023-11-20 08:50:04
