公募基金四季度股票仓位小幅提升茅台连续七个季度蝉联头号重仓股

发表于 2024-1-24 11:18:19

1月22日，天相投顾最新数据统计显示，截至2023年四季度末，公募开放式基金（剔除指数型、债券型、保本型和货币市场基金，且以可比数据为口径）平均股票仓位上升至80.53%，较三季度末提升0.88个百分点。根据中国股票论坛了解的大致情况是，其中，股票型开放式基金平均仓位上升至89.69%，较三季度末提升0.91个百分点；混合型开放式基金平均仓位上升至79.08%，较三季度末提升0.84个百分点。
从基金管理人角度看，中庚基金股票占基金资产净值比例高达94.69%，位居所有公司榜首；中泰资管以94.05%位列第二；还有东方阿尔法基金、信达澳亚基金、国新国证基金、易米基金、国金基金、汇丰晋信基金、德邦基金、富达基金等14家公司上述类型的产品整体股票仓位均超过90%。
此外，2023年四季度兴合基金、江信基金、东兴基金、国都证券、先锋基金、诺安基金、百嘉基金、华润元大基金、尚正基金、鑫元基金，增加了股票的持仓比例。
于此同时，随着公募基金2023年四季报披露完毕，公募基金最新前十大重仓股出炉。
从持仓行业角度，主动权益基金本季度重仓前十行业持仓占其股票比例合计 76.69%，分别为医药生物、电子、食品饮料、电力设备、计算机、汽车、机械设备、有色金属、国防军工、家用电器。
根据中国股票论坛了解的大致情况是，从重仓股情况来看，贵州茅台连续七个季度成为公募基金头号重仓股，共有1211只基金重仓持有贵州茅台，持仓市值为767亿元。紧随其后的宁德时代被769只基金重仓持有，持仓市值合计430亿元。482只基金持仓泸州老窖的市值为353亿元。
2023年四季度，积极投资偏股型基金增持前三是立讯精密、澜起科技和海康威视，增持市值分别为82.62、43.84 和 40.23 亿元。
值得一提的是，公募基金持股集中度则小幅下降。截至2023年四季度末，公募开放式基金平均持股集中度下降至54.51%，较三季度末下降1.05个百分点。其中，股票型开放式基金平均持股集中度降至53.54%，较三季度末下降1.38个百分点；混合型开放式基金平均持股集中度降至54.69%，下降0.99个百分点。减持前三是宁德时代、贵州茅台和泸州老窖，减持市值分别为168.18、116.62和111.76亿元。
展望后市，“技术创新是螺旋型的，市场倾向于在斜率高的时候给予最大的信心，行业创新的脚步并没有停下，上行的周期已经开始启动。AI 底层技术的更新已经在 24 年正式起航，应用、终端也可能在 24 年将陆续登场，长达十年的舞台即将开演，我们非常期待未来三年世界因为软硬件创新而产生的巨大改变，这也许是最佳解决方法，生产力和消费娱乐或将迎来又一轮更新。”中欧基金邵洁谈及制造业如是表示。
对于医药行业，安信基金池陈森指出，从估值和成长性的性价比角度出发，寻找性价比更高的标的，长期依旧看好制造升级、创新升级和消费升级三个方向。在当前时点，我们认为个股的阿尔法将更加凸显，这对我们的投资研究也提出了更高的要求。在下一阶段投资中，我们会坚持在好赛道中用深度研究寻找阿尔法的理念，寻找投资机会。
作为2022年主动权益基金冠军，万家基金副总经理、投资总监、基金经理黄海在谈及周期行业认为，当下市场预期虽然低迷，但我们看到的是风险因素不断得到释放，优秀龙头公司的估值优势越发凸显，我们将积极把握市场超跌的投资机会，立足于绝对收益理念，优化组合结构，实现净值的稳健增长。